Érdekli egy fedezeti alap online indítása? Szeretné megtudni, hogy mi szükséges a fedezeti alap sikeres indításához és működtetéséhez? Ha IGEN, itt található egy teljes útmutató a fedezeti alap indításához NINCS pénzzel és tapasztalat nélkül .
Oké, tehát elkészítettünk egy mélyreható mintát a fedezeti alap üzleti terv sablonjáról. Továbbra is tovább vittük azáltal, hogy elemeztük és elkészítettük a fedezeti alapok marketingtervének mintáját, amelyet a hedge-alapú társaságok számára megindítható, gerilla-marketing ötletek támasztottak alá. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a fedezeti alapok üzleti vállalkozásának indításához szükséges összes követelményt. Tehát tegye fel vállalkozói sapkáját és folytassa.
Tartalomjegyzék
- A fedezeti alapok áttekintése
- Piackutatás és megvalósíthatóság
- Fedezeti alap üzleti terv sablonja
- Fedezeti alap marketing terv
- A fedezeti alap neve ötletek
- Fedezeti alap engedélyek és engedélyek
- A fedezeti alap létrehozásának költségei
- Fedezeti alap marketing ötletek
Ha Ön nagy idő befektető, aki befektetési portfóliójának kibővítését keresi, akkor fontolóra kell vennie egy fedezeti alap létrehozását. Csak kérdezni kell; - mi a fedezeti alap? Nos, a fedezeti alap egyszerűen meghatározható úgy, mint egy szabályozott befektetési alap ( sokkal szélesebb körű befektetési és kereskedelmi tevékenységek ), amely általában korlátozott befektetők számára nyitott, akik teljesítménydíjat fizetnek az alap befektetési kezelőjének, aki az alapokat befekteti. és hozamot hoz.
A befektetés lehet hosszú távú vagy rövid távú befektetés. A fedezeti alapkezelőről ismert, hogy az eszközök szélesebb körébe fektet be, amely magában foglalja a hosszú és rövid távú befektetéseket a részvényekbe, kötvényekbe, árukba és származékos termékekbe et al. Íme egy gyakorlati példa arra, hogyan fedezeti alapok keresnek pénzt .
A fedezeti alap társaság létrehozása - teljes útmutató
- Ipar áttekintés
Hogyan származik a fedezeti alap? A „fedezeti alap” fogalmát és kifejezését Alfred Jones készítette 1949-ben. Alapította az AW Jones-t, amely négy baráti társasággal működik, és ezen befektetési eszköz révén képesek voltak százezer amerikai dollár (100 000 dollár) befektetni a tőzsde.
Mind hosszú, mind rövid pozíciókat alkalmaznak. A lényeg az, hogy 17, 3 százalékos hozamot tudtak elérni a beruházás első évében, és ez elég volt ahhoz, hogy a gördülő gördülőt beállítsák a fedezeti alapok befektetéseihez stb.
- Érdekes statisztikák a fedezeti alapok iparáról
Az Amerikai Egyesült Államokban a fedezeti alapok ágazata becslések szerint 1, 2 trillió dolláros iparág, amelynek körülbelül 9000 aktív fedezeti alapja és alapja van. A statisztikák szerint 2009 decemberében a legnagyobb 25 fedezeti alapkezelő becslései szerint 520 milliárd dollár volt a kezelt vagyon. A listán szerepelnek a Bridgewater Associates, a Paulson & Co. és a Soros Fund Management.
A történelem szerint a nem kívánt kockázat fedezése évszázadok óta általános üzleti tevékenység a pénzügyi piacokon; ezért a nyolcadik században az árucikkek gyártói és kereskedői elkezdték határidős ügyleteket használni, hogy megvédjék magukat a nyersanyagárak határidős változásaival szemben - ezt teszik annak érdekében, hogy kiküszöböljék az őrizetükön kívül eső negatív piaci ingadozások kockázatát. A határidős ügyleteket a mai napig továbbra is nagymértékben kereskedelmezik a határidős / árupiacon.
Fedezeti alap létrehozása - Piackutatás és megvalósíthatósági tanulmányok
- Demográfia és pszichográfia
A fedezeti alapok egyszerűen egy befektetési eszköz, amely lehetővé teszi a nagy idővel akkreditált befektetőknek vagy jól megalapozott intézményeknek a készpénz vagy tőke együttes összegyűjtését, hogy befektethessenek értékpapírokba és bármilyen más olyan befektetési lehetőségbe, amelybe nagy indulótőke szükséges.
Az a tény, hogy a fedezeti alapok nagy tőkét igényelnek, csak a gazdag és akkreditált befektetők számára megkönnyíti a pénzeszközök bevonását. A fedezeti alapok csak korlátozottan nyitott partnerek számára nyitottak, a tőkeigényes üzleti portfóliókba történő befektetéshez szükséges készpénzzel.
Ez az oka annak, hogy ha rendelkezik a szükséges készpénzzel és a megfelelő befektetési filozófiával, akkor hasonló elmékhez kell fordulnia, akik már fedezeti alapokba kerülnek.
- A niche-ötletek felsorolása a fedezeti alap iparán belül
Kategória szerint a fedezeti alapok ágazatában nincsenek rések, de ez semmiképpen sem akadályozza meg a fedezeti alapkezelőt abban, hogy olyan stratégiákat fogadjon el, amelyek elősegítik a kitűnő piaci teljesítményt. Az igazság az, hogy ha rövid időn belül nem teljesít fedezeti alapkezelőként, akkor ki lesz a piacról; akkor csak évről-évre kell teljesítenie a teljesítményt, ha releváns akar lenni, mint fedezeti alapkezelő.
Legyen bármilyen, itt van néhány olyan terület, amelyre a fedezeti alap kezelője összpontosíthat erővel és befektetési stratégiákkal;
- Globális makro / CTA
- Árucikkek
- Vetőgép / gyorsító alapok
- A feltörekvő és közepes méretű menedzser fókusz
- Agresszív növekedés
- Szomorú értékpapírok
- Feltörekvő piacok
- Fedezeti alapok alapjai
- Jövedelem
- Macro
- Piaci semleges - választottbíráskodás
- Piaci semleges - értékpapírok fedezése
- Piaci időzítés
- opportunista
- Több stratégia
- Rövid eladás
- Különleges helyzetek
A verseny szintje a fedezeti alapok területén
Annak ellenére, hogy a fedezeti alapok hatalmas megtérülést biztosítanak a befektetéshez, valóban kockázatos vállalkozás. Ha áthalad a New York City utcáján, akkor számos fedezeti alap-társasággal találkozik; és ez azt mutatja, hogy verseny van az iparban.
Hogy túlélhessen egy fedezeti alap-vállalkozásként, képesnek kell lennie működőképes befektetési stratégiák kidolgozására; stratégiák, amelyek elősegítik a szükséges készpénz / tőke vonzását, és mindenekelőtt jó kockázatkezelőnek kell lennie.
- A fedezeti alap iparág jól ismert márkáinak listája
Csakúgy, mint a többi kereskedelemben, az Amerikai Egyesült Államokban is nagyon nagy márkák vannak a fedezeti alapok iparában. A kezelt eszközök (AUM) alapján ezek a világ legnagyobb és legismertebb fedezeti alap-vállalkozásai. Az adatokat a Bloomberg Markets Magazine teszi elérhetővé;
- Bridgewater Associates (Egyesült Államok, Westport, CT) - 77, 6 USD
- Man csoport (Egyesült Királyság, London) - 64, 5 milliárd dollár
- P. Morgan Asset Management (Egyesült Államok, New York) - 46, 6 milliárd dollár
- Brevan Howard Asset Management (Egyesült Királyság, London) - 36, 6 milliárd dollár
- Och-Ziff Capital Management Group (Egyesült Államok, New York) - 28, 5 milliárd dollár
- Paulson & Co. (Egyesült Államok, New York) - 28, 0 milliárd dollár
- BlackRock Advisors (Egyesült Államok, New York) - 27, 7 milliárd dollár
- Winton Capital Management (Egyesült Királyság, London) - 27, 0 milliárd dollár
- Highbridge Capital Management (Egyesült Államok, New York) - 26, 1 milliárd dollár
- BlueCrest Capital Management (Egyesült Királyság, London) - 25, 0 milliárd dollár
- Baupost Csoport (Egyesült Államok, Boston) - 23, 0 milliárd dollár
- Cerberus Capital Management (Egyesült Államok, New York) - 23, 0 milliárd dollár
- E. Shaw & Co. (Egyesült Államok, New York) - 23, 0 milliárd dollár
- Angelo Gordon Co. (Egyesült Államok, New York) - 22, 0 milliárd dollár
- AQR Capital Management (Egyesült Államok, Greenwich, CT) - 20, 5 milliárd dollár
- Két Sigma Investments (Egyesült Államok, New York) - 20, 0 milliárd dollár
- Farallon Capital Management (Egyesült Államok, San Francisco) - 20, 0 milliárd dollár
- Goldman Sachs Assets Management (Egyesült Államok, New York) - 19, 5 milliárd dollár
- Elliott Management (Egyesült Államok, New York) - 19, 0 milliárd dollár
- King Street Capital Management (Egyesült Államok, New York) - 18, 5 milliárd dollár
- Canyon Partners (Egyesült Államok, Los Angeles) - 18, 1 milliárd dollár
Gazdasági elemzés
Átlagosan a fedezeti alapok társaságai olyan stratégiákat alkalmaznak, amelyek segítenek számukra a piaci kockázatok csökkentésében, különösen részvények rövidítése vagy származékos termékek felhasználása révén. Pontosan ez az oka annak, hogy sok fedezeti alap-stratégia - leginkább arbitrázs-stratégia - korlátozza, hogy mennyi tőkét tudnak sikeresen felhasználni, mielőtt a hozamok csökkenni kezdenek. Nem csoda, hogy a legsikeresebb fedezeti alapkezelők korlátozják az általuk egyszerre elfogadott tőke összegét.
Fedezeti alap létrehozása a Scratch V-től. Fedezeti alap franchise vásárlása
Az egyik kérdés, amelyet fel kell venni a franchise vásárlásakor; miért akarok franchise-t vásárolni a nulláról kezdve? Az az igazság, hogy fizethet, ha a semmiből indul. Ha egy fedezeti alap-vállalkozás indítását tervezi, akkor csak egy lehetősége van; a semmiből kell kezdeni.
A befektetők egy fedezeti alap-vállalkozásba fektetnek be, mert nekik kényelmesek a fedezeti alapkezelő és nem csak a márka. Tehát még akkor is, ha a legmagasabb fedezeti márkanév alatt működik, bizonyítania kell, hogy jó menedzser vagy, mielőtt vonzza azokat a befektetőket, akik hajlandóak letétbe helyezni tőled.
Lényegében megy keresztül a fedezeti alap-társaság bevonásának, a vonatkozó tanúsítványok és az üzleti engedély megszerzésének folyamataiba, mielőtt engedélyezhetik hedge-alapú vállalkozás működtetését a világ bármely pontján, nem csak az Amerikai Egyesült Államokban.
- Lehetséges veszélyek és kihívások, amelyekkel szembe kell néznie, amikor egy fedezeti alap társaságot alapítanak
A fedezeti alap nagy mennyiségű készpénzt foglal magában, és ismert, hogy ez nagyon magas kockázatú vállalkozás. Ezért annak, aki úgy dönt, hogy kezeli, nem csak szilárd befektetési háttérrel kell rendelkeznie, hanem tudnia kell, hogyan kell kezelni a kockázatokat.
Az igazság az, hogy ha nem fedezi a kockázatkezelést fedezeti alapkezelőként, akkor valószínűleg eldobja az emberek pénzeit és befektetéseit. Ezért gyakran mondják, hogy nem tanulja meg a köteleket a fedezeti alapokkal; az újoncok alig élnek túl a fedezeti alapok kezelésével anélkül, hogy először fogat vágnának másutt.
Csakúgy, mint bármely más üzleti és befektetési eszköznél; A gazdasági visszaesés, a instabil pénzügyi piac és a kedvezőtlen kormányzati gazdaságpolitika akadályozhatja a fedezeti alapok növekedését és jövedelmezőségét.
Üzleti terv elkészítése a fedezeti alap társaságának
A fedezeti alap nem az újonc befektetők számára szól, és ahhoz, hogy meggyőzze az akkreditált befektetőket, hogy nehezen megkeresett pénzt adják nekik a kezükbe, akkor jó befektetési stratégiákat kell kidolgoznia. A befektetési stratégiákat és azt, hogy miként kívánja kezelni a fedezeti alap-vállalkozást, bele kell foglalni az üzleti tervbe; ez talán az egyik legfontosabb dokumentum, amelyet felhasználhat a befektetők vonzására.
Az üzleti terv a vállalkozás kék nyomtatványa; ez egy üzleti dokumentum, amely elősegítheti a vállalkozás sikeres létrehozását, valamint a vállalkozás adminisztrálását / irányítását. Nem elegendő csak egy üzleti tervet elkészíteni annak elkészítése érdekében, az üzleti tervnek képesnek kell lennie arra, hogy megfeleljen a valóság ellenőrzésének; az üzleti terv elkészítésekor figyelembe kell vennie a releváns tényeket, adatokat és statisztikákat.
Az igazság az, hogy az üzleti terv megírásának fő célja nemcsak az üzleti dokumentum helyben tartása; hanem hogy rendelkezzen részletes útmutatóval arról, hogyan lehet hatékonyan létrehozni, vezetni és kezelni vállalkozását. Az üzleti tervnek fel kell tüntetnie és ki kell terjednie a stratégiákra arról, hogy miként kívánja működtetni a fedezeti alap cégét.
Az üzleti terv elkészítésekor ügyeljen arra, hogy mérsékelt legyen a jövedelemtermelési előrejelzések meghatározásakor. Jobb a biztonságosabb oldalon lenni - ezért a jövőbeni jövedelmének kiszámításakor az alacsonyabb tartományt kell használnia, mint a felső tartományt. Ez néhány kulcsfontosságú tényező, amelyet szintén figyelembe kell vennie az üzleti terv kidolgozásakor;
- Vezetői összefoglaló és a társaság leírása: Ön elvárja, hogy írjon a vállalkozás fogalmáról, a társaság leírásáról, a vállalkozás jövőképéről és küldetési nyilatkozatáról, a vállalkozás helyéről, a vezetőségről, a befektetési filozófiáról és talán miért az emberekről pártfogolni kell szolgáltatásait.
- Egyéb kulcsfontosságú elemek, amelyeknek nem szabad hiányozniuk a fedezeti alapok üzleti tervében, a szolgáltatáskínálat, SWOT elemzés, marketing és értékesítési elemzések / stratégiák, árképzés, költség- és pénzügyi előrejelzés, menedzsment technikák, bővítési stratégiák, reklám- és hirdetési stratégia, költségvetés és indulás - tőkegeneráció et al.
Helyszín kiválasztása a fedezeti alap irodájához
Ha átnézi a legfontosabb fedezeti alap-cégeket, akkor rájön, hogy legtöbbjük székhelye New York City-ben található. Ennek oka az, hogy New York a világ egyik üzleti központja; New Yorkban hozzák meg az üzleti világot formáló kulcsfontosságú üzleti döntéseket.
Tekintettel erre, ha megengedheti magának az irodai létesítményt New Yorkban, akkor mindenképpen menjen tovább. Az élénk üzleti tevékenységek és a magasan képzett szakemberekhez való hozzáférés néhány kulcsfontosságú tényező, amelyekre figyelni kell, mielőtt helyet választana a fedezeti alapú cég számára.
A fedezeti alap társaság létrehozása - Műszaki és munkaerő-részletek
Átlagosan nincs speciális technológia vagy berendezés az ilyen típusú vállalkozások működtetéséhez, kivéve a testreszabott szoftvereket és mások. És amikor az irodaterület bérbeadása és bérbeadása között dönt, a választott döntést befolyásolja az építeni kívánt szervezet mérete és az üzleti teljes költségvetése. Ha arra törekszik, hogy egy szokásos fedezeti alap-vállalkozást működtessen, akkor mérlegelnie kell egy iroda bérleti lehetőségét; bérbeadásakor hosszú távú tervezéssel fog dolgozni.
Ha arra törekszik, hogy indítsa el a fedezeti alap cégét, akkor készen kell állnia arra, hogy csak az iparágban megtalálható legjobb kezeteket bérelje fel. Az egyik dolog a fedezeti alapban az, hogy a teljesítménye határozza meg a kezedben lévő készpénzkészletet.
Átlagosan várhatóan néhány kulcsfontosságú szerepet játszik tapasztalt szakemberek. A fedezeti alapok karrierje általában a következő szerepekből áll: kutatóelemző, kereskedő, portfóliókezelő, kockázatkezelő, marketing vagy befektetői kapcsolatok, pénzügyi vezérigazgató (CFO) és számvitelért felelős vezető (CAO). A hedge Fund cég sikeres működtetéséhez legalább 6 alkalmazottra van szükség.
A fedezeti alap online indítása - A marketing terv
- Marketing ötletek és stratégiák egy fedezeti alap-vállalkozás számára
Mint fedezeti alapkezelő, újra és újra be kell bizonyítania az ön értékét, hogy továbbra is készpénzkészletet vonzzon beruházáshoz. Tehát, amikor a marketing ötleteit és stratégiáit tervezi a fedezeti alap-vállalkozás számára, győződjön meg arról, hogy létrehoz egy lenyűgöző személyes és vállalati profilt.
Képesítésén és tapasztalatán kívül fontos, hogy egyértelműen fogalmazza meg gyakorlati szempontból, mit sikerült elérni a múltbeli időben, valamint a befektetési politikáját és stratégiáit. Íme néhány platform, amelyet felhasználhat tanácsadói szolgáltatásainak értékesítésére;
- Mutassa be vállalkozását bevezető levelek küldésével a prospektus mellett a befektetőknek és a vállalati szervezeteknek
- Hirdesse vállalkozását a vonatkozó üzleti magazinokban, és tegye magát elérhetővé befektetési beszélgetési műsorokhoz és interaktív ülésekhez a TV-ben és a rádiókban)
- Sorolja fel üzleti tevékenységünket a sárga oldalakon
- Vegyen részt kiállításokon, szemináriumokon és üzleti vásárokon
- Használja ki az internetet vállalkozásunk népszerűsítéséhez
- Csatlakozzon a körülvevő helyi kereskedelmi kamarákhoz, fő célja a szolgáltatások hálózatba szervezése és marketingje.
- Vegyen részt a marketing vezetõk és üzleti fejlesztõk szolgáltatásaiban a közvetlen marketing elvégzésében
Lehetséges versenystratégiák versenytársaik nyeréséhez a fedezeti alapok területén
Az egyik legfontosabb stratégia, amelyet alkalmaznia kell, ha versenyképes maradni szeretne a fedezeti alapok területén, az, hogy következetesen eredményeket hozzon. A befektetők csak akkor adhatják át a pénzt neked, hogy nevükben fektessenek be, ha igazolta, hogy érdemes, mint kompetens fedezeti alapkezelő. Az a képesség, hogy ügyfeleinek jó megtérülést biztosítson befektetéseinél, mindössze annyit kell tennie, hogy versenyképes maradjon és nyerjen az iparági ügyfelekkel.
Fontos kijelenteni, hogy a sikeres fedezeti alapkezelők ügyfeleiket választják ki, ajtóik nem mindenki számára nyitottak, és különféle lehetőségek vannak. Ennek oka az, hogy a fedezeti alap szabályozott befektetési alap, amely általában korlátozott befektetői kör számára nyitott, akik teljesítménydíjat fizetnek a fedezeti alap befektetési igazgatójának.
- Az ügyfelek megtartásának növelésének lehetséges módjai egy fedezeti alap-vállalkozás számára
A fedezeti alapok ágazata ingatag, és rövid idő alatt elveszítheti teljes befektetését. Az ügyfelek megtartásának fokozásához szükséges legfontosabb technikák az, hogy továbbra is jó megtérülést biztosítsanak számukra befektetéseik során. Az igazság az, hogy ha következetesen veszteséggel folytat kereskedést, akkor folyamatosan el fogja veszíteni ügyfeleit.
Átlagosan azok, akik a fedezeti alapokba fektetnek be, rövid távon ezt teszik, és az egyetlen oka annak, hogy továbbra is újra befektetnek, az, ha továbbra is megtérülnek a befektetéseikből. Fedezeti alapkezelőként folyamatosan új és működőképes befektetési stratégiákat kell feltalálnia; stratégiák, amelyek garantálják, hogy jó megtérülést érjen el befektetéséből. Ha sikerrel jár, akkor nem fog küzdni ügyfelei megtartása érdekében.
- Kulcsstratégiák a fedezeti alap márkatudatosságának növelésére
A fedezeti alapok cégeinek egyedisége olyan, hogy az általuk előállított eredmény elősegíti márkájuk ismertségét. A fedezeti alapú cégek nem megy oda, hogy felkutassák a befektetőket, amelyekkel találkozhatnak, de stratégiai fontosságúak a befektetők meghívására, hogy fektessenek be fedezeti alapjaikba.
Nem helyén áll növelni a fedezeti alap márkáját, ha nem bizonyította, hogy érdemes az iparban. Ha sikeresen bebizonyította, hogy rendelkezésére áll egy fedezeti alap-vállalkozás működtetése, akkor a következő kikötő az, hogy stratégiailag bevonja a médiát a márkájának népszerűsítése és a pozitív vállalati identitás megteremtése érdekében.
Használhat üzleti magazinokban és bármilyen más, üzleti vonatkozású televízióban vagy rádióban, hogy javítsa márkájának ismertségét, és megteremtse a vállalati arculatot is. A hivatalos webhely és az internet egy másik hatékony eszköz, amelyet fel lehet használni a márka ismertségének fokozására és a fedezeti alapok vállalati arculatának megteremtésére.
Tippek a fedezeti alap társaság sikeres működtetéséhez
Az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy milyen üzleti vállalkozást működtet, az a képesség, hogy a csapat minden tagját bármikor ugyanazon az oldalon találhassa, az egyik kulcs, amelyre szükség van a szervezet sikeres működtetéséhez.
Mint a fedezeti alapok cégének vezérigazgatója vagy elnöke, Ön felelőssége, hogy iránymutatást adjon az üzlet számára. Ennek része az, hogy biztosítson időt az irodai értekezletekre; egy olyan időszak, amikor a kihívásokról, a visszajelzésekről, az előrejelzésekről és a kapcsolódó kérdésekről beszélünk. A találkozók lehetnek napi, hetente egyszer, hetente kétszer vagy havonta egyszer. A lényeg az, hogy a szervezetben következetes találkozóknak kell lennie.
Rendszeres értékelések elvégzése és az alkalmazottak kiképzése elősegíti a szervezet hatékony működését. Ösztönözze alkalmazottait arra, hogy tanúsításokat folytassanak a szakterületük különféle területein; ez segíteni fogja a szervezet profilját, és természetesen segít az egyéneknek is. Választhat, hogy részben vagy egészben szponzorálja-e a tanúsításokat.
Végül nyitva kell hagynia ajtókat, hogy javaslatokat tegyenek a csapat tagjai és az ügyfelek. Nagyon fontos a szervezet kiváló teljesítményének jutalmazása; hosszú utat fog ösztönözni az egészséges verseny elősegítésére a szervezetében.
A fedezeti alapok üzleti vállalkozásának megkezdése jó lépés a helyes irányba. Előfordulhat, hogy továbbra is együtt kell működnie néhány, a kereskedelemben jártas hedge Fund tanácsadóval, akik a legjobban segíthetnek Önnek az indulásban.