Ön egy fedezeti alap üzleti tervét tervezi? Ha IGEN, itt van egy minta, amely megragadja a fedezeti alapok üzleti tervének összefoglalóját, céljait, küldetési és jövőbeli nyilatkozatait, termék- / szolgáltatásleírását és a menedzsment struktúráját, amelyek minden bizonnyal vonzzák a befektetőket.
- vezetői összefoglaló
- Piackutatás
- SWOT analízis
- Pénzügyi előrejelzés
- Marketing terv
- Marketing ötletek és stratégiák
Minta fedezeti alap üzleti terv összefoglalója
A JB Moses & Associates, LLP bejegyzett, engedéllyel rendelkező és akkreditált fedezeti alapkezelő cég, amelynek székhelye New York City - New York. A társaság kezeli a fedezeti alapok kezelésének és a kapcsolódó szolgáltatásoknak az összes aspektusát, például hosszú tőzsdei részvényeket, csak hosszú részvényeket, hosszú / rövid részvényeket és részvénypiaci semleges alapokat, fix kamatozású alapokat, feltörekvő piaci alapokat, eseményvezérelt alapokat kínál., többstratégiai alapok, makroalapok, nehéz helyzetben lévő értékpapír-alapok és egyéb kapcsolódó alapok felkínálása.
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy szokásos fedezeti alapkezelő cég működtetése igényes lehet, ezért jól képzett, tanúsítvánnyal rendelkező és felkészített képességekkel rendelkezünk a kiváló teljesítmény eléréséhez.
A JB Moses & Associates, LLP ügyfél-központú és eredményorientált fedezeti alapkezelők, amelyek széles körű szolgáltatásokat nyújtanak, azaz befektetéseket, értékpapírokat vagy egyéb eszközöket nyújtanak a részvényesek, a befektetők vagy más kedvezményezettek nevében, megfizethető díj mellett, amely nem bármilyen módon tehessen lyukat ügyfeleink zsebébe.
Megbízható és jövedelmező fedezeti alapkezelési szolgáltatásokat kínálunk mindenki számára egyedi ügyfeleinknek és vállalati ügyfeleinknek helyi, állami, nemzeti és nemzetközi szinten. Gondoskodunk arról, hogy keményen dolgozzunk az ügyfelek elvárásainak teljesítésében és meghaladásában, amikor befektetési jegyeik velünk vannak.
A JB Moses & Associates, LLP-nál ügyfelünk érdeke mindig az első helyen áll, és mindazt, amit teszünk, az értékeink és a szakmai etika irányít. Gondoskodunk arról, hogy olyan szakembereket foglalkoztatjunk, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a fedezeti alapok és más befektetési portfóliók kezelésében, jó befektetési hozammal.
A JB Moses & Associates, LLP mindenkor demonstrálja elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt, mind önállóan, mind pedig vállalkozásként, a közösségekben való aktív részvétellel és a fenntartható üzleti gyakorlatok integrálásával, ahol csak lehetséges.
Gondoskodunk arról, hogy az ügyfelek igényeinek pontos és teljes körű kielégítésével a legmagasabb szintű elszámoltathatóságot vállaljuk. Olyan munkakörnyezetet fogunk ápolni, amely emberi, fenntartható megközelítést biztosít a megélhetéshez és a világban való élethez, partnereink, alkalmazottai és ügyfeleink számára.
Tervünk az, hogy az üzletet úgy pozicionáljuk, hogy az a New York City területén a vezető fedezeti alapok kezelésének egyik vezető márkájává váljon, és az első 20 legfontosabb fedezeti alapkezelő cég közé tartozik az Amerikai Egyesült Államokban. 10 éves működés.
Ez valószínűleg túl magas álomnak tűnik, de optimistaak vagyunk abban, hogy ez biztosan megvalósul, mert elvégeztük kutatásainkat és megvalósíthatósági tanulmányainkat, és lelkesen és bízva vagyunk abban, hogy New York a megfelelő hely, ahol elindíthatjuk fedezeti alap-kezelési üzletünket, mielőtt az ügyfelek beszerzik az Egyesült Államok más városaiból.
A JB Moses & Associates, LLP-t Johnbull Moses és üzleti partnerei alapították évekig. A szervezetet mindkettő irányítja, mivel megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az ilyen vállalkozások irányításához.
Johnbull Moses jóval több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző kategóriákban fedezeti alapkezelőként, befektetési alapkezelőként és egyéb befektetési portfóliókezelőként dolgozik az Amerikai Egyesült Államokban. Johnbull Moses úr a kaliforniai Berkley Egyetemen könyvelési diplomát és a Harvardi Egyetemet diplomázott, akkreditált és tanúsított fedezeti alapkezelő.
- Termékeink és szolgáltatásaink
A JB Moses & Associates, LLP különféle szolgáltatásokat fog kínálni az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi befektetési szolgáltatási ágazatának keretein belül. A fedezeti alapkezelő cégünk alapításának szándéka az, hogy nagyszabású befektetőkkel dolgozzunk együtt, akik megengedhetik maguknak, hogy befektetési alapjaikat fedezeti alapkezelőknél vállalják.
Jól felkészültek arra, hogy profitot szerezzünk az iparágtól, és mindent megteszünk az Egyesült Államok törvényei által megengedett módon, hogy elérjük üzleti céljainkat, céljainkat és ambícióinkat. Üzleti kínálatunkat az alábbiakban felsoroljuk;
- Hosszú torzítású részvényeket, csak hosszú részvényeket, hosszú / rövid részvényeket és részvénypiacon semleges alapokat kínál
- Fix kamatozású alapok felajánlása
- Feltörekvő piaci alapok felajánlása
- Eseményközpontú alapok felkínálása
- Többstratégiai alapok felkínálása
- Makró alapok felajánlása
- Szomorú értékpapír-alapok felajánlása
Látásunk nyilatkozata
Elképzelésünk egy olyan fedezeti alap-kezelési márka felépítése, amely az egyik legfontosabb választás a befektetők számára az egész New York City-ben - New Yorkban. Víziónk tükrözi értékeinket: integritás, kiszolgálás, kiválóság és csapatmunka.
- Küldetési nyilatkozatunk
Küldetésünk az, hogy pozicionáljuk az üzletet, hogy az egyik vezető márkává váljon a fedezeti alapok kezelési üzletágában az egész New York City-ben, és hogy az első 20 legfontosabb fedezeti alapkezelő társaság közé kerüljünk az Amerikai Egyesült Államokban. 10 éves működés.
- Üzleti felépítésünk
Rendszerint két vagy három alkalmazottnál találtunk volna helyet, de egy szokásos fedezeti alapkezelő üzlet létrehozására irányuló tervünk részeként a New York City - New York-ban tökéletesítettük a terveket, hogy már kezdettől fogva megkapjuk, ezért indulunk további mérföld annak biztosításához, hogy képesített, hozzáértő, becsületes és szorgalmas alkalmazottakat tudjunk vállalni a cégünkben rendelkezésre álló összes állásra.
A kép a fedezeti alap-kezelési üzletágról, amelyet építeni szándékozunk, és az elérni kívánt üzleti célok az, hogy milyen információt tudunk fizetni azért, hogy készek vagyunk fizetni a New York-i és a környék környékén elérhető legjobb kezekért, mindaddig, amíg hajlandóak és készen áll arra, hogy velünk együtt dolgozzon üzleti céljaink és céljaink elérése érdekében.
Az alábbiakban bemutatjuk a JB Moses & Associates, LLP;
- Vezérigazgató
- Fedezeti alapkezelő / portfóliókezelő
- Rendszergazda és HR menedzser
- Kockázatkezelő
- Marketing és értékesítési ügyvezető
- Pénzügyi igazgató (CFO) / Számviteli vezérigazgató-helyettes (CAO).
- Ügyfélszolgálat ügyvezető / recepciós tiszt
Szerepek és felelősségek
Vezérigazgató iroda:
- Növeli a menedzsment hatékonyságát vezetők toborzása, kiválasztása, orientálása, képzése, edzése, tanácsadása és fegyelmezése révén; az értékek, stratégiák és célok kommunikálása; elszámoltathatóságok kiosztása; a munka eredmények megtervezése, nyomon követése és értékelése; ösztönzők fejlesztése; az információk és a vélemények felkínálására szolgáló légkör kialakítása; oktatási lehetőségek biztosítása.
- A szervezet elképzelésének, küldetésének és általános irányának megteremtése, kommunikálása és megvalósítása - azaz az egész szervezet stratégiájának kidolgozásának és végrehajtásának vezetése.
- Felelős az árak rögzítéséért és az üzleti ügyletek aláírásáért
- Felelős az üzlet irányításáért
- Létrehozza, kommunikálja és végrehajtja a szervezet elképzelését, küldetését és általános irányát - azaz vezet az egész szervezet stratégiájának kidolgozásához és végrehajtásához.
- A társaság nevében aláírja a csekkeket és a dokumentumokat
- Kiértékeli a szervezet sikerét
Fedezeti alapkezelő / portfóliókezelő
- Piackutatás és új befektetési termékek és stratégiák végrehajtása
- Kutatási és felülvizsgálati platformokat hozhat létre új, meglévő és potenciális befektetési termékek számára
- Túlteljesíti az ügyfelek elvárásait a beruházások megtérülésével
- Szorosan működjön együtt elemzőkkel és kereskedőkkel annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedelmi stratégia helyesen működjön
- Készítsen és tekintse át a teljesítményjelentéseket, hogy azok a befektetők számára megjelenjenek
- Közvetlenül működjön együtt a marketingszakértővel a befektetési stratégia és a kockázati intézkedések átadására a fedezeti alap webhelyére és a marketing egyéb formáira vonatkozóan
- Átvilágítási látogatások elvégzése és a befektetési alapkezelő cégek értékelése, valamint a befektetési poolok mennyiségi elemzése
- Széles körű ismeretekkel rendelkezik a SEC által elfogadott ipari politikákról és rendeletekről
- Összpontosítva a tőkebevezetést és a hálózatépítést, hogy új befektetőket regisztráljon alapjába
Kockázatkezelő
- A szervezet átfogó kockázatkezelési folyamatának megtervezése, megtervezése és végrehajtása;
- Kockázatértékelés, amely magában foglalja a kockázatok elemzését, valamint az üzleti tevékenységet érintő kockázatok azonosítását, leírását és becslését;
- Kockázatértékelés, amely magában foglalja a becsült kockázatok összehasonlítását a szervezet által megállapított kritériumokkal, például költségekkel, jogi követelményekkel és környezeti tényezőkkel, valamint a szervezet korábbi kockázatkezelésének értékelését;
- A szervezet „kockázati étvágyának” meghatározása és számszerűsítése, azaz a kockázat szintje, amelyet hajlandóak elfogadni;
- Kockázatjelentés a különböző közönségek számára megfelelő módon, például az igazgatóság számára, hogy megértsék a legfontosabb kockázatokat, az üzleti vezetők számára annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyenek az üzleti területükre vonatkozó kockázatokkal és az egyénekkel, hogy megértsék elszámoltathatóságukat. az egyedi kockázatokra;
- Vállalatirányítás, amely magában foglalja az érintettek külső kockázatjelentését
- Olyan folyamatokat hajt végre, mint a biztosítás beszerzése, az egészségvédelmi és biztonsági intézkedések végrehajtása, valamint az üzleti folytonossági tervek készítése a kockázatok korlátozására és a rosszul történő felkészüléshez;
- Végzi a politika és a szabványoknak való megfelelés ellenőrzését, ideértve a belső és külső auditorokkal való kapcsolattartást is;
- Támogatást, oktatást és képzést nyújt az alkalmazottaknak a kockázattudatosság növelése érdekében a szervezeten belül.
Rendszergazda és HR menedzser
- Felelős a szervezet HR és problémamentes működésének felügyeletéért
- Készítsen munkaleírásokat a KPI segítségével az ügyfelek teljesítménymenedzsmentjének elősegítésére
- Rendszeresen tart üléseket a legfontosabb érdekelt felekkel a HR politikák, eljárások és folyamatok hatékonyságának felülvizsgálata érdekében
- Irodaszerek karbantartása a készletek ellenőrzésével; megrendelések benyújtása és gyorsítása; új termékek értékelése.
- A megelőző karbantartási követelmények teljesítésével biztosítja a berendezések működését; javítást igényel.
- Meghatározza a munkaerő-felvételt és az interjú folyamatát
- A személyzet bevezetése az új csapattagok számára
- A munkavállalók képzéséért és értékeléséért felelős
- Felelős az utazások, találkozók és találkozók megszervezéséért
- Frissíti a munkahelyi ismereteket az oktatási lehetőségekben való részvétel révén; szakmai publikációk olvasása; személyes hálózatok fenntartása; szakmai szervezetekben való részvétel.
- Ellenőrizze a napi irodai tevékenységek zökkenőmentes működését.
Marketing / befektetői kapcsolatok tisztviselője
- Azonosítsa, rangsorolja és keresse meg az új partnereket és üzleti lehetőségeket et al
- Meghatározza a fejlesztési lehetőségeket; nyomon követi a fejlesztési vezetőket és a kapcsolatokat; részt vesz a projektek strukturálásában és finanszírozásában; biztosítja a vonatkozó projektek befejezését.
- Írjon nyertes pályázati dokumentumokat, tárgyaljon a díjakról és a díjakról a vállalati politikával összhangban
- Felelős üzleti kutatások, marker-felmérések és megvalósíthatósági tanulmányok kezeléséért az ügyfelek számára
- Felelős a megvalósítás felügyeletéért, az ügyfelek igényeinek támogatásáért és az ügyfelekkel való kommunikációért
- Új terveket dolgoz ki, hajt végre és értékel ki az eladások növekedésének bővítésére
- Dokumentálja az összes vevői elérhetőséget és információt
- Képviseli a társaságot stratégiai üléseken
- Elősegíti az értékesítés és a növekedés növekedését a vállalat számára
Pénzügyi igazgató (CFO) / számviteli vezető (CAO)
- A szervezet pénzügyi jelentéseinek, költségvetésének és pénzügyi kimutatásainak elkészítéséért felelős
- jelentéseket készíthet a könyvelő által nyilvántartott pénzügyi tranzakciókról szóló információk alapján
- Készítse el a jövedelemkimutatást és a mérleget a könyvelő által készített próbamérleg és főkönyvek felhasználásával.
- Biztosítja a vezetéseket pénzügyi elemzésekkel, fejlesztési költségvetésekkel és számviteli jelentésekkel; elemzi a legbonyolultabb javasolt projektek pénzügyi megvalósíthatóságát; Piackutatást végez a trendek és az üzleti feltételek előrejelzése céljából.
- A pénzügyi előrejelzésért és a kockázatelemzésért felelős.
- Egy vagy több ingatlan esetében készpénzkezelést, főkönyvi könyvelést és pénzügyi beszámolást végez.
- Felelős a pénzügyi rendszerek és politikák fejlesztéséért és irányításáért
- Felelős a bérlisták kezeléséért
- Az adóügyi jogszabályok betartásának biztosítása
- A társaság összes pénzügyi tranzakcióját kezeli
- Belső ellenőrként szolgál a vállalatnál
Ügyfélszolgálat ügyvezető / ügyvédi tiszt
- Üdvözli a vendégeket és az ügyfeleket személyes vagy telefonos üdvözlettel; kérdések megválaszolása vagy irányítása.
- Biztosítja, hogy az ügyfelekkel folytatott minden kapcsolat (e-mail, walk-in központ, SMS vagy telefon) a legmagasabb szintű személyre szabott ügyfélszolgálati élményt biztosítson az ügyfél számára
- A telefonos ügyfelekkel folytatott kapcsolattartás révén minden lehetőséget felhasznál az ügyfél érdeklődésének felkeltésére a vállalat termékei és szolgáltatásai iránt
- A menedzser által kinevezett adminisztratív feladatokat hatékonyan és időben kezeli
- A vállalat termékeivel, promóciós kampányaival stb. Kapcsolatos információkkal folyamatosan lépést tart, hogy pontos és hasznos információkat szolgáltasson az ügyfeleknek.
- Csomagok / dokumentumok fogadása a cég számára
- Terjessze a leveleket a szervezetben
- Az egyéb feladatokat a vonalvezetõmhez rendelt módon látja el